PARTNER-HUB Workspace — B2B Distributor Blueprint

Claude Cowork · B2B Trade Blueprint

เลือกหัวข้ออ่าน

PARTNER-HUB
Workspace

ออกแบบสำหรับบริษัทค้าปลีกที่มี Distributor ทั่วประเทศ หลายร้อยราย — Claude ดูแลลูกค้าได้ทุกคน โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลทั้งหมดใน Workspace

500+

Distributors รองรับ

Automation Modules

Slash Commands

Customer Tiers

ปัญหาก่อนมีระบบ

Sales ทำไม่ทัน ดูแลได้ไม่ครบ

บริษัทที่มี Distributor 500+ ราย ทีม Sales 10 คน = คนละ 50 ราย — เป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ครบและสม่ำเสมอ

😤

ลูกค้าเงียบหายโดยไม่รู้ตัว

ไม่ซื้อ 45 วันแล้ว แต่ทีม Sales ไม่รู้ เพราะต้องดูแล 50 คน และไม่มีระบบแจ้งเตือน

📋

สื่อสารไม่สม่ำเสมอ

Distributor บางรายได้รับข้อมูลโปรโมชั่น บางรายไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ Sales แต่ละคนจะนึกถึงหรือไม่

📊

รายงานทำช้าและผิดพลาด

ทำ Weekly Report ด้วยมือ ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ข้อมูลบางส่วนล้าหลัง 1-2 วัน

💰

ติดตามหนี้ไม่ทั่วถึง

ยอดค้างชำระหลุด ไม่ได้ส่งเตือนตรงเวลา Sales ต้องโทรหาเอง ทำให้ความสัมพันธ์เสีย

🎯

ไม่รู้ว่าใครกำลังจะหาย

ไม่มีการวิเคราะห์ Churn Risk ตอนรู้ว่าลูกค้าจากไปก็สายเกินแก้แล้ว

🔄

Onboarding ไม่สม่ำเสมอ

Distributor ใหม่ได้รับการต้อนรับแตกต่างกันไปตาม Sales ที่รับผิดชอบ ไม่มีมาตรฐาน

หลักการออกแบบ

แยก "สมอง" กับ "ข้อมูล" ออกจากกัน

กฎข้อที่ 1 — สำคัญที่สุด

Workspace ไม่ใช่ที่เก็บข้อมูลลูกค้า — แต่เป็นที่เก็บ วิธีคิด ของ Claude

Workspace = Rules + Templates + Segments + Playbooks Sheets = Customer Data + Orders + Performance + Credit Claude = อ่าน Workspace ตลอด + ดึง Sheets เฉพาะเมื่อต้องการ

ถ้าใส่ข้อมูล 500 คนใน Workspace Files → Context ล้น Claude ช้า ผิดพลาด ค่า Token พุ่ง

Data Bridge Pattern — วิธีที่ระบบทำงานจริง

📊

Google Sheets

Database ลูกค้า 500+ ราย Orders, Credit, RFM

→

⚙️

Pabbly / n8n

Filter เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ เช่น "ไม่ซื้อ 30 วัน = 43 ราย"

→

🧠

Claude Cowork

รับข้อมูล 43 ราย + Playbook → Draft ข้อความส่วนตัว

→

📱

LINE / Email

Broadcast ออก หลัง Human Approve หรืออัตโนมัติ

โครงสร้าง Workspace

8 โฟลเดอร์ ที่ขาดไม่ได้

แต่ละโฟลเดอร์มีหน้าที่ชัดเจน — ออกแบบให้ Claude ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องถามซ้ำๆ

Layer 1 · Identity

🧠 brain/
  ├── persona.md
  ├── operating-rules.md
  ├── quality-gates.md
  └── decision-log.md

Layer 2 · Context

🏷️ intel/
  ├── segments/ (Tier A/B/C + RFM)
  ├── products/ (Catalog + Promos)
  └── policies/ (Credit + Return)
📋 playbooks/
  ├── onboarding/ routine/ recovery/
  └── growth/ service/
🌉 data-bridge/
  ├── sheets-schema.md
  └── query-templates.md

Layer 3 · Automation

⚡ automations/
  ├── scheduled/ (Daily/Weekly/Monthly)
  ├── triggered/ (Event-based)
  └── slash-commands/
🔗 connectors/
  ├── sheets-hub.md
  ├── line-broadcast.md
  └── pabbly-n8n.md

Layer 4 · Output

📤 deliverables/
  ├── _INDEX.md (Auto-updated)
  ├── reports/ (Daily/Weekly/RFM)
  ├── communications/ (Approved)
  └── analyses/ (Segment/Churn)

🌉 data-bridge/ — โฟลเดอร์พิเศษที่ทำให้ระบบ Scale ได้

sheets-schema.md

อธิบายโครงสร้าง Sheet Hub ทุก Tab ทุก Column — Claude รู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน เมื่อได้รับมา

query-templates.md

Template คำสั่งดึงข้อมูล เช่น "ไม่ซื้อ N วัน" หรือ "ยอดค้าง > X บาท" พร้อม Format ที่ส่งให้ Claude

data-format.md

Format JSON/CSV ที่ Pabbly/n8n ส่งให้ Claude — ทำให้ Claude Parse ข้อมูลได้ถูกต้องทุกครั้ง

Use Cases หลัก

8 สิ่งที่ Claude ทำแทนทีมได้ทันที

คลิกแต่ละ Module เพื่อดู Trigger, Flow, และ System Prompt ตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง

Google Sheets Hub

โครงสร้าง Database ทั้งหมด

Sheets ทำหน้าที่เป็น CRM — ข้อมูลลูกค้า ออเดอร์ เครดิต ทุกอย่างอยู่ที่นี่ Claude ดึงผ่าน MCP หรือ Pabbly

DISTRIBUTORS

ORDERS

RFM_SCORES

CREDIT_LEDGER

COMMS_LOG

PROMOTIONS

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
dist_id PK	TEXT	D-00001 ถึง D-00999	รหัสเฉพาะ ไม่เปลี่ยน
company_name	TEXT	ชื่อบริษัท / ร้านค้า
contact_name	TEXT	ชื่อผู้ติดต่อหลัก
line_uid	TEXT	LINE User ID สำหรับ Broadcast	ต้องมีเพื่อส่ง LINE
province	TEXT	จังหวัด	ใช้ Filter ตาม Territory
region	TEXT	ภาค: N/NE/C/S/E/W	Auto จาก Province
tier	TEXT	A / B / C	Update จาก RFM ทุกเดือน
sales_owner	TEXT	ชื่อ Sales ที่รับผิดชอบ
join_date	DATE	วันที่สมัครเป็น Distributor	Trigger Welcome Sequence
last_order_date	DATE	วันสั่งสินค้าล่าสุด	ใช้คำนวณ Inactive Days
status	TEXT	Active / Inactive / Suspended

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
order_id PK	TEXT	ORD-2024-00001
dist_id FK	TEXT	Link ไป DISTRIBUTORS
order_date	DATE	วันที่สั่ง
total_amount	NUMBER	ยอดรวม (บาท)	ใช้คำนวณ Monetary
payment_status	TEXT	Paid / Pending / Overdue	Trigger ทวงหนี้
due_date	DATE	วันครบกำหนดชำระ
days_overdue	NUMBER	Auto คำนวณ	=TODAY()-due_date

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
dist_id FK	TEXT		Update ทุกต้นเดือน
recency_days	NUMBER	จำนวนวันนับจาก Order ล่าสุด	น้อย = ดี
frequency_3m	NUMBER	จำนวนครั้งสั่งใน 3 เดือน	มาก = ดี
monetary_3m	NUMBER	ยอดรวม 3 เดือน (บาท)
r_score	NUMBER	1-5 (5=ดีที่สุด)	Claude คำนวณ
f_score	NUMBER	1-5
m_score	NUMBER	1-5
rfm_segment	TEXT	Champions / Loyal / At Risk / Lost	Claude กำหนด
recommended_action	TEXT	คำแนะนำ Next Action	Claude เขียน

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
dist_id FK	TEXT
credit_limit	NUMBER	วงเงินสูงสุด (บาท)	ตาม Tier
outstanding_balance	NUMBER	ยอดค้างชำระปัจจุบัน	Auto Sum จาก ORDERS
available_credit	NUMBER	=credit_limit - outstanding	Auto คำนวณ
overdue_flag	BOOL	TRUE ถ้าค้าง > 30 วัน	Trigger ทวงหนี้
last_warned_date	DATE	วันที่ส่งเตือนล่าสุด	ป้องกันส่งซ้ำ

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
comm_id PK	TEXT	Auto Generated
dist_id FK	TEXT
sent_date	DATETIME	วันเวลาที่ส่ง
comm_type	TEXT	Welcome / Promo / Inactive / Overdue / Custom
channel	TEXT	LINE / Email / Call
message_preview	TEXT	150 ตัวแรกของข้อความ	สำหรับ Audit
approved_by	TEXT	ชื่อผู้ Approve ก่อนส่ง	Human-in-the-Loop

Column	Type	ข้อมูล	หมายเหตุ
promo_id PK	TEXT	PROMO-2024-01
promo_name	TEXT	ชื่อโปรโมชั่น
eligible_tiers	TEXT	A, B หรือ A,B,C	Claude Filter ตาม Tier
start_date / end_date	DATE	ช่วงเวลาโปรโมชั่น
description	TEXT	รายละเอียดที่ Claude นำไป Draft ได้
min_order	NUMBER	ยอดสั่งขั้นต่ำ (ถ้ามี)

Automation Schedule

Claude ทำงาน เมื่อไหร่บ้าง

07:30 น.

Daily

Inactive Alert

ดึงลูกค้าที่ไม่ซื้อครบ 30, 45, 60 วัน → แจ้ง Sales พร้อม Context ลูกค้าแต่ละคน

LINE to Sales

08:00 น.

Daily

Morning Sales Dashboard

ยอดเมื่อวาน vs Target + Top 5 ออเดอร์ใหม่ + Overdue ที่ต้องติดตาม

LINE to Manager

จันทร์ 08:30

Weekly

Weekly Performance Report

Top 10 / Bottom 10 Distributor + Trend เทียบสัปดาห์ก่อน + แนะนำ Action 3 อย่าง

PDF + LINE

ศุกร์ 17:00

Weekly

Credit Risk Digest

สรุปยอดค้างชำระทั้งหมด + ลูกค้าที่เสี่ยง + แนะนำว่าควรระงับเครดิตใครบ้าง

Report to Finance

1 ของเดือน

Monthly

RFM Review + Tier Update

คำนวณ RFM ใหม่ → ปรับ Tier → Draft ข้อความแจ้งลูกค้าที่ Upgrade/Downgrade

Sheets + Draft

5 ของเดือน

Monthly

Monthly Statement Batch

Generate Statement ทุกรายอัตโนมัติ → Review → ส่ง Email/LINE ทีเดียว 500+ ฉบับ

Email Batch

On Event

Triggered

New Distributor → Welcome Sequence

มีรายใหม่ใน Sheet → ส่ง Welcome Day 1 → Day 3 → Day 7 → Day 14 → Day 30

LINE Sequence

On Event

Triggered

Payment Overdue Alert

ค้าง 7/14/30 วัน → Draft ทวงตาม Policy (Level 1 เตือน → 2 ทวง → 3 ระงับเครดิต)

LINE + Email

เปรียบเทียบเครื่องมือ

3 วิธี สำหรับงานเดียวกัน

ตัวอย่าง: งาน "Re-engage ลูกค้าที่ไม่ซื้อ 30 วัน" — ทำได้หลายวิธี เลือกตามความพร้อมของทีม

🖐️

Manual + /segment

เหมาะสำหรับ: ทีมที่เพิ่งเริ่ม ยังไม่มี Automation

ตั้งค่าเร็ว ไม่ซับซ้อน
ใช้ /segment + Paste ข้อมูลจาก Sheets
Claude Draft ข้อความให้ แล้วคัดลอกส่งเอง

⚠️ ต้องทำเองทุกสัปดาห์ ไม่ Scalable

⚙️

Pabbly + Claude Cowork

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการ Automation แต่ไม่เขียนโค้ด

Pabbly ดึง Inactive 30 วันจาก Sheets ทุกวัน
ส่งข้อมูลให้ Claude → Draft ข้อความส่วนตัว
Approve → Pabbly ส่ง LINE อัตโนมัติ

ต้องตั้งค่า Pabbly Flow ครั้งแรก ~2 ชม.

🔧

n8n + Claude API

เหมาะสำหรับ: ทีม Tech ต้องการ Custom Logic

Logic ซับซ้อนได้ไม่จำกัด (Conditional, Branching)
ส่ง Batch 500 ข้อความในครั้งเดียว
เชื่อมกับ ERP / CRM เดิมได้

ต้องใช้คนเขียน n8n + ดูแลระบบ

วิธีตั้งค่า

เริ่มต้น ภายใน 1 สัปดาห์

สร้าง Sheets Hub และ Import ข้อมูลลูกค้า

Copy Template Sheets → Import รายชื่อ Distributor 500+ ราย → ตรวจสอบว่ามี LINE UID ครบ

💡 ถ้า LINE UID ยังไม่มี — ทำ LINE LIFF Form ให้ลูกค้า Register ก่อน

สร้าง Workspace และเขียน CLAUDE.md + brain/

Claude Cowork → New Project "PARTNER-HUB" → Upload CLAUDE.md, persona.md, tier-definition.md, policies ก่อน

ตัวอย่าง persona.md:

คุณคือ AI Key Account Manager ของ [บริษัท]
ดูแล Distributor ทั่วประเทศในนามของทีม Sales

โทน: สุภาพ เป็นมืออาชีพ เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการเกินไป
ภาษา: ไทยเป็นหลัก ยกเว้นคำทางเทคนิค

กฎสำคัญ:
- ข้อความทวงหนี้ต้องผ่าน Supervisor Approve ก่อนส่งเสมอ
- อย่าเปิดเผยข้อมูลยอดซื้อของ Distributor รายหนึ่งให้อีกรายรู้
- Complaint ระดับ 3 ขึ้นไป ให้แจ้ง Sales Manager ทันที

Upload Playbooks ทั้งหมด

เริ่มจาก onboarding/welcome-sequence.md และ recovery/inactive-30d.md ก่อน — สองอันนี้ให้ผลลัพธ์เร็วที่สุด

💡 ทดสอบ Manual ก่อนเสมอ — Paste ข้อมูลลูกค้าทดสอบ 3-5 รายแล้วดู Output ก่อน Automate

ตั้งค่า 4 Slash Commands

Claude Cowork → Plugins → สร้าง /profile, /draft, /segment, /report พร้อม System Prompt ที่ระบุ Format ข้อมูลที่รับ

ตั้งค่า Pabbly Flow แรก — Inactive 30 วัน

Pabbly → Schedule Daily 07:30 → Google Sheets (Filter inactive_days ≥ 30) → Claude Cowork API → Human Approve → LINE Broadcast

💡 เริ่มจาก Flow เดียวก่อน รัน 2 สัปดาห์ แล้วค่อยเพิ่ม Flow อื่น

ตั้ง Scheduled Tasks ใน Claude Cowork

Morning Dashboard (08:00) + Weekly Report (จันทร์ 08:30) + Monthly RFM (1 ของเดือน) — Claude Desktop ต้องเปิดอยู่

วัดผลและปรับ Playbooks

ดู Open Rate / Response Rate ของข้อความแต่ละประเภท → Update Playbook ที่ทำงานได้ไม่ดี → Claude จะดีขึ้นเรื่อยๆ

💡 บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ใน decision-log.md ทุกครั้ง — Workspace จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ

สรุประบบ

ภาพรวม ทุก Module

Module	Trigger	Tool	Output	Human Approve
Morning Dashboard	Daily 08:00	Scheduled Task	LINE to Manager	—
Inactive Alert	Daily 07:30	Pabbly + Claude	LINE to Sales	—
Re-engage Message	30 วันไม่ซื้อ	Pabbly + Claude	LINE to Distributor	✓ ต้อง Approve
Payment Reminder	ค้างชำระ 7/14/30 วัน	Pabbly + Claude	LINE + Email	✓ Level 2+ ต้อง Approve
Promo Broadcast	Manual + /draft	Claude + LINE	LINE Broadcast ตาม Tier	✓ ต้อง Approve
Weekly Report	จันทร์ 08:30	Scheduled Task	Report ใน deliverables/	—
Monthly RFM	1 ของเดือน	Scheduled Task	Update Sheets + Draft แจ้ง	✓ ก่อนส่งแจ้ง Tier
Welcome Sequence	New Distributor	Pabbly + Claude	LINE Day 1/3/7/14/30	— Template Fixed

PARTNER-HUB Workspace Blueprint · B2B Distributor Edition Work 360 · skill360.co

PARTNER-HUBWorkspace